В этой книге продолжается история Пупыря, Мумуни, Бормоглотика и Рыжей Карлы. Королева карликов планирует захватить Мутатерритории. Она похищает Трюшу, невесту Бормоглотика, и на Черном Герцоге, крылатой летучей мыши, заносит ее далеко от родных мест. Друзья отправляются на ее поиски. После долгих странствий в развалинах моста они сталкиваются с летающими мутантиками-крыланами и их врагами — слепыми подземными чудовищами. Пупырь и Бормоглотик отражают нападение подземных чудовищ и становятся друзьями крыланов. Крыланы помогают найти Трюшу и вернуться домой в запутанных лабиринтах старого города. 
 Тем временем реакторные карлики уже почти захватили Лес, но в решающей битве обращены в панической бегство. Рыжая Карла успевает скрыться в сплошых потоках дождя на своей летучей мыши. Ее планы вновь нарушены, но она уверена, что рано или поздно победа будет за ней. Уж что-что, а ждать Карла умеет... 
Сокровища мутантиков